阿里转战消费级AI, 外卖大战不是最重要战场, 万亿梦想能否成真?

11月底，阿里巴巴发布了2026财年二季度财报，并召开了业绩电话会。这次电话会传达了一个清晰的信息：阿里已经找到了比外卖更值得投入的战场，消费级AI。

这场会谈的核心信息很简单，但却很有冲击力：阿里要全力投入AI to C（即面向消费者的AI应用）。阿里管理层连放三句狠话，每一句都为这个战略方向奠定了基础。

AI泡沫三年内不存在

阿里给出的第一个判断是，未来三年内，所谓的AI泡沫根本不存在。很多人都在担心AI会不会是一场虚火，阿里却认为，这个行业的需求远远超过了人们的预期。为什么？阿里给出了两个理由。

第一个理由：规模定律依然有效。

就是说，AI的基础模型仍在持续提升，而且这种提升的速度还没有达到瓶颈。比如，阿里的通义千问、谷歌的Gemini、腾讯的混元等，都在不断突破，这意味着AI行业对于算力的需求还将大幅增加。

第二个理由：AI应用场景正在迅速扩展。

AI不仅仅局限于聊天工具，随着技术的进步，它已经可以深入到金融、医疗、零售等各个行业。这种需求不断扩展，需要更多的算力支持，进一步推动了行业的增长。

基于这两个原因，阿里认为，未来三年内，全球AI算力都将供不应求，泡沫根本不可能出现。大家都在说泡沫，阿里却在看“资源紧缺”这一趋势。为了跟上这股需求潮流，厂商们至少要两三年才能扩产。而在这两三年里，AI算力的需求只会继续激增。

算力供不应求，阿里云迎来爆发

阿里并不仅仅说说而已。阿里云在这场AI大战中，已经获得了不可忽视的优势。事实上，阿里云的AI算力已经供不应求，服务器的订单增速远超预期。吴泳铭在电话会上透露，阿里云的AI服务器上架速度，远远赶不上订单的增量。这意味着，阿里正在迎接一个前所未有的爆发式增长。

阿里的通义千问模型已经是全球市场占有率最大的开源模型之一，全球累计下载量突破了6亿次。虽然它是免费开源的，但这一点反而成了阿里云的一个赚钱工具。

为什么？因为开源意味着吸引用户，而吸引到的这些用户需要更多的算力支持，正是阿里云的机会。用户部署千问模型后，不仅仅是使用模型本身，他们还需要训练、微调和推理，这些过程都需要消耗大量的算力，而这正是阿里云盈利的核心所在。

阿里并不满足于只做AI模型开发，它利用开源模型的流量优势，将AI服务转化为收入来源。事实上，阿里云在过去几个季度，AI相关产品的收入已经连续九个季度实现三位数的同比增长。阿里云的这一增长不仅在国内领先，甚至在全球也取得了领先地位。阿里云的市场份额，已经超过第二至第四大供应商的总和。

消费级AI是阿里的下一战场

然而，阿里并没有仅仅满足于企业AI市场，它的目光早已投向了消费级AI的领域。阿里在财报会上表明，原本计划的三年内投资3800亿人民币的计划，可能还需要追加投资。追加的投资将主要集中在消费级AI应用上。

过去几个月，阿里对外透露了一个重磅消息：千问App。这个名字背后代表着阿里全面进军消费者市场的决心。阿里已经决定利用自身的技术优势，开发一款AI产品，直接面向消费者，成为用户日常生活的一部分。

在此之前，阿里并未在C端（消费者市场）大规模布局AI产品。虽然夸克浏览器和网盘一度成为阿里的AI代表，但它们始终处于一个相对边缘的位置，流量也没有得到过多资源的支持。但到了今年9月，阿里突然改变了策略，决定将核心AI技术，特别是Qwen3-Max大模型应用到C端市场，推出全新的千问App。

对于这个战略调整，阿里内部的判断很明确：如果千问App能够成功，阿里的未来将迎来数倍于今天的增长。 这一切的前提是，Qwen3-Max模型的技术足够强大，足以承载全面拓展阿里生态的任务。

千问App不仅仅是一个聊天工具，它被定位为一个能做事的AI助手。它将成为阿里生态的入口，打通支付、出行、购物、健康等多个场景，帮助消费者提高生活效率，提升工作生产力。阿里对这个项目的投入，已经达到前所未有的规模，超过900名技术精英被调集到项目组，集中攻关一个月，迅速完成了千问App的开发。

千问App上线第一天，冲进App Store免费应用总榜第五名，仅仅七天后，它的下载量就突破了1000万。这一成绩，无疑为阿里进军C端市场打下了坚实的基础。

阿里和美团的博弈没有结束

那么，外卖大战是否结束了呢？阿里真的要放弃即时零售业务了吗？

并没有。虽然阿里把重点转向了消费级AI市场，但外卖和即时零售业务依然是阿里战略中的重要组成部分。

阿里在这场外卖大战中的战略并没有完全改变，只是它已经明确了下一步的方向：从To B到To C，阿里不仅仅要继续在即时零售领域和美团展开竞争，还要在AI领域抢占先机，为未来的长期增长埋下伏笔。

阿里在外卖市场的进攻并不会放缓，它仍然是一个核心战场。不过，相比之下，AI to C市场的潜力更大。阿里深知，虽然外卖业务目前仍是一个重要的盈利来源，但未来的增长点将更多地依赖于消费级AI应用的成功。这不仅能为阿里带来更广阔的市场空间，还能提升其整个生态系统的黏性和用户粘度。

而对于美团来说，阿里转向消费级AI市场的决策，无疑减轻了其在外卖市场的压力。美团可以暂时松一口气，但阿里强大的AI实力，依然是它在未来竞争中的一大威胁。

AI大战即将全面爆发

阿里的战略已经非常清晰：它将在AI领域全力推进，从To B到To C，从企业市场到消费者市场，从国内到全球，阿里的野心几乎覆盖了AI的每一个角落。

接下来的几年，AI将成为阿里最重要的增长引擎。未来三年，阿里将在AI算力、AI产品以及消费级应用上投入更多资源。阿里云将继续扩张，AI产品的收入还将继续攀升。而千问App的成功与否，将决定阿里在C端市场的未来发展。

我们可以预见，随着阿里不断加码AI投资，未来的竞争将愈加激烈。不仅是阿里与美团在外卖市场的较量，AI领域的战斗也将变得越来越重要。未来几年，阿里的表现可能彻底改变整个行业的格局，甚至将推动中国科技行业的整体跃升。

可以确定的是，AI这场战争才刚刚开始。